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Odoo 18.1 至 18.4 版本在服务应用(项目、现场服务、工时表、计划 和 待办)中的主要新功能和改进

核心应用与主要功能

一、项目 (Project) 应用

18.1 版本改进:

  • 子任务可见性按钮 (Subtask Visibility Buttons):旧版本:每个子任务都有独立的“i”图标用于激活或禁用可见性。
  • 新版本:引入一个主按钮,可一键显示或隐藏所有子任务。
  • 注意:18.3 版本之前,该按钮位于主菜单中,之后移至顶部菜单栏。
  • 分包服务生成新的采购订单 (Subcontracted Services Generate New PO):旧版本:分包服务会合并到现有草稿状态的供应商采购订单中。
  • 新版本:每次都会生成一个新的采购订单,便于按工作划分和指示分包商。

18.2 版本改进:

  • 报告部分的可点击图表 (Clickable Graphs in Reporting Section):用户可以直接点击报告中的图表(如任务分析)来访问和筛选相关数据。

18.3 版本改进:

  • 里程碑添加到顶部菜单栏 (Milestones Added to Top Bar):用户现在可以直接从顶部菜单栏访问项目里程碑,无需通过设置或仪表盘。
  • 采购订单纳入项目盈利能力计算 (Purchase Orders Taken into Account in Project Profitability):链接到项目的采购订单现在会立即计入项目盈利能力仪表盘,无需等待供应商账单,且避免与供应商账单重复计算。
  • 甘特图改进 (Gantt View Improvements):折叠空列 (Collapse Empty Columns): 根据公司工作时间表,默认折叠未使用的列(如周末),节省空间。如果该时间内有计划任务,则会自动展开。
  • 看板卡片 (Kanban Card): 任务详情的弹出窗口(现在称为看板卡片)经过重新设计,信息显示更高效、美观。
  • 撤销按钮 (Undo Button): 移动任务后会出现一个弹出窗口,包含撤销按钮,方便取消误操作。
  • 任务的多优先级级别 (Multiple Priority Levels for Tasks):任务现在支持三个优先级级别(一到三星),类似于 CRM 应用,最高优先级任务显示在列表顶部。
  • 甘特图中的项目经理进度条 (Progress Bar for Project Manager in Gantt View):如果激活了项目阶段,项目概览的甘特图将显示每个项目经理的工作负载,便于管理。
  • 任务模板 (Task Templates):允许创建任务模板,以便快速创建带有预配置数据(如标签、描述、负责人)的新任务。
  • 任务模板是项目特定的。
  • 项目模板 (Project Templates):项目模板的工作方式已修改。现在需要在配置中明确定义为项目模板,并且有专门的模板部分,避免用户在模板中创建实际数据。
  • 基于项目角色的任务分配 (Dispatch Tasks Based on Project Roles):在项目模板和任务模板中可以设置项目角色。创建项目时,Odoo 会自动根据定义的角色将任务分配给相应的人员。
  • 无需服务行即可从销售订单创建项目 (Create a Project from a Sales Order Without a Service Line):现在即使销售订单中没有服务行(例如,用于制造产品但MRP应用过于复杂的情况),也可以直接从销售订单创建项目。
  • 计算依赖关系时消耗或保留缓冲区 (Consume or Maintain Buffer When Calculating Dependencies):任务依赖关系现在有三个按钮选项:
  • “保留缓冲区 (Keep buffer)”:移动任务时保持两个任务之间的缓冲区。
  • “使用缓冲区 (Use buffer)”:移动任务时消耗缓冲区。
  • “手动重新安排 (Manual reschedule)”:允许完全手动调整。

18.4 版本改进:

  • 日历侧面板拖放 (Drag and Drop from Calendar Side Panel):现在可以在日历视图的侧面板中拖放待安排任务,直接进行日程安排。
  • 租赁订单添加到顶部菜单栏 (Rental Orders Added to Top Bar):租赁订单现在也显示在顶部菜单栏中,更好地整合项目和其他 Odoo 应用中的相关记录。

18.5 版本前瞻 (Sneak Peek):

  • 在服务产品上配置任务模板 (Configure Task Templates on Service Products):允许在服务产品上设置任务模板,可以在销售订单行中触发带有特定描述或多个子任务的项目任务。
  • 项目门户网站上的甘特图 (Gantt View on the Portal of Projects):与门户用户共享项目时,门户上将提供甘特图。

二、现场服务 (Field Service) 应用

18.1 版本改进:

  • 阶段配置改进 (Stage Configuration Improvement):配置中的“阶段”视图得到改进,可以更清晰地查看哪些项目拥有哪些阶段,并可轻松修改。
  • 地图视图中更改任务顺序 (Change Order of Task from Map View):技术人员现在可以直接从地图视图拖放任务以重新排序,不改变计划日期,但方便现场调整路线。
  • 与预约应用集成改进 (Integration with Appointment App Improved):从预约创建任务时,现在会自动带入预约的负责人、持续时间以及预约详情(在任务描述中)。

18.3 版本改进:

  • 地理定位功能 (Geolocation Feature):需要在项目设置中激活。计时器开始和停止时,聊天记录中会记录带有 GPS 坐标的日志,并提供地图链接。
  • 产品目录中隐藏单价 (Hide Unit Price in Product Catalog):可在项目设置中激活此功能,以隐藏工作表上显示给客户的产品价格。
  • 此功能也适用于只有现场服务用户访问权限的技术人员,他们将看不到产品价格。

18.5 版本前瞻 (Sneak Peek):

  • 无需预付款即可进行预约集成 (Integration with Appointments without Prepayment):预约与现场服务的集成将支持无需在线预付款。
  • 工作表中的可见性条件改进 (Visibility Conditions Improvement in Worksheet):现在将是真正的可见性条件,当满足条件时,字段标签也会隐藏,而不是只隐藏值。

三、工时表 (Timesheet) 应用

18.3 版本改进:

  • 按员工分组时网格视图显示颜色 (Colors Displayed in Grid View if Group by Employee):在按员工分组的工时表网格视图中,现在会显示颜色,便于快速识别员工的工时是过多、过少还是正常。

18.4 版本改进:

  • 如果禁用工时表页面选项,门户中隐藏工时表 (Hidden Timesheets in Portal if Timesheets Page Option is Disabled):如果网站应用中禁用了“工时表”页面选项,则客户在任务中也无法查看工时表,使该功能逻辑更完整。
  • 日历视图中的多重创建 (Multicreate from Calendar View):允许用户从日历视图中轻松地批量创建工时表。例如,选择项目和任务,输入工时和描述,然后可以一次性填充整周的工时。

18.5 版本前瞻 (Sneak Peek):

  • 精确工时的绿色颜色代码 (Green Color Code for Exact Work Hours):工时表中的精确工时将从黑色变为绿色,减少混淆。

四、计划 (Planning) 应用

18.3 版本改进:

  • 新的报告:计划与出勤对比 (New Report: Compare Planning with Attendance):新增“计划出勤分析”报告,可比较计划和出勤数据,帮助识别人员配置过多或不足的职位。
  • 甘特图视图中轻松创建多日班次 (Easily Create Multi-Day Shift from Gantt View):用户可以在甘特图视图中选择一个时间范围(例如一整周),然后应用班次模板,一次性创建多日班次。

18.4 版本改进:

  • 租赁与计划集成改进 (Improvement in Integration Between Rental and Planning):如果租赁产品配置为使用计划应用中的资源来管理库存,那么当资源不可用时,将无法验证租赁订单,从而避免冲突。
  • 日历视图中的批量创建 (Mass Create from Calendar View):与工时表应用类似,用户可以在日历视图中通过批量创建功能,快速创建多个班次(例如选择班次模板、分配资源或创建开放班次,然后填充一周)。

18.5 版本前瞻 (Sneak Peek):

  • 自动计划功能适用于灵活工作时间的资源 (Auto Plan Feature Available for Resources Working Flexible Hours):“自动计划”功能将支持灵活工作时间的资源。
  • 计划 PDF 重做 (Revamp of the Planning PDF):计划的打印 PDF 将被重新设计,使其更美观、更易读。
  • 预览按钮 (Preview Button):将提供一个预览按钮,允许用户在打印前预览员工的计划,类似于报价单的预览功能。

五、待办事项 (To-Do) 应用

18.2 版本改进:

  • 新的截止日期字段 (New Deadline Field):待办事项现在有一个“截止日期”字段。如果将待办事项转换为任务,该截止日期也会自动带入任务。
  • 通过向电子邮件别名发送电子邮件创建待办事项 (Create To-Dos by Sending an Email to an Email Alias):用户可以通过向配置的电子邮件别名发送电子邮件来创建待办事项,并且可以限制哪些员工可以使用此功能。